Rechnungsvorschlag

Mit dem Rechnungsvorschlag können nicht abgerechnete Aktivitäten mehrerer Klient:innen gesammelt und automatisiert in Rechnungsentwürfe übergeleitet werden. Das System prüft für einen definierten Zeitraum, welche Leistungen noch offen sind, und erstellt daraus vorbereitete Rechnungen zur weiteren Bearbeitung.

Zweck des Rechnungsvorschlags

Der Rechnungsvorschlag dient dazu:

alle nicht abgerechneten Aktivitäten eines Zeitraums zu ermitteln
diese klient:innenweise zu bündeln
automatisch Rechnungsentwürfe zu erstellen
den manuellen Aufwand bei der Abrechnung deutlich zu reduzieren

Aufruf des Rechnungsvorschlags

Navigieren Sie zu Rechnungen.
Klicken Sie rechts oben auf „Rechnungsvorschlag“.

Daraufhin öffnet sich die Zeitraum-Auswahl.

Zeitraum auswählen

Nach dem Klick auf Rechnungsvorschlag:

wird automatisch das aktuelle Monat ab Monatsbeginn vorgeschlagen
(z. B. 01.02.–heutiges Datum)
der Zeitraum kann manuell angepasst werden

Hinweis

Es werden ausschließlich nicht abgerechnete Aktivitäten innerhalb des gewählten Zeitraums berücksichtigt.

Prüfung durch das System

Nach Bestätigung des Zeitraums prüft das System:

ob abrechenbare Aktivitäten vorhanden sind
für welche Klient:innen diese existieren

Anschließend erhalten Sie eine Rückmeldung:

Klient:innen gefunden → Abrechnung kann fortgesetzt werden
Keine offenen Aktivitäten gefunden → Es werden keine Entwürfe erstellt

Erstellung der Rechnungsentwürfe

Mit Klick auf „Fortfahren“:

erstellt das System automatisch neue Rechnungsentwürfe
pro Klient:in wird ein eigener Entwurf erzeugt
alle relevanten, noch nicht verrechneten Aktivitäten werden übernommen

Die Entwürfe erscheinen anschließend in der Rechnungsübersicht mit dem Status:

(Entwurf)

Diese können nun:

geöffnet
geprüft
angepasst
ergänzt
und schließlich als echte Rechnung verbucht werden

Rechnungsvorschlag